近日，特斯拉舉行發(fā)布會(huì)，CEO埃隆·馬斯克現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布無(wú)人駕駛出租車產(chǎn)品Cybercab和無(wú)人駕駛多功能車Robovan，另有特斯拉人形機(jī)器人Optimus。盡管公布了產(chǎn)品推出的時(shí)間線，發(fā)布會(huì)并未透露更多技術(shù)細(xì)節(jié)。資本市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)冷淡，產(chǎn)品發(fā)布會(huì)后一日早盤，特斯拉股價(jià)跌幅一度超過(guò)10%。
從2009年谷歌啟動(dòng)無(wú)人駕駛項(xiàng)目至今，自動(dòng)駕駛的技術(shù)已經(jīng)取得顯著進(jìn)展，2022年中金公司預(yù)測(cè)，自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）的全球市場(chǎng)空間有望在2030年達(dá)到2.44萬(wàn)億美元；國(guó)際增長(zhǎng)咨詢公司弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）預(yù)測(cè)，中國(guó)L4及以上自動(dòng)駕駛滲透率到2030年有望達(dá)9.5%，Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)4888億元人民幣，具有廣闊想象空間。
自動(dòng)駕駛不僅是中國(guó)發(fā)展未來(lái)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，當(dāng)前，中國(guó)已成為全球最大的無(wú)人駕駛試驗(yàn)場(chǎng)。近年來(lái)，國(guó)家和各級(jí)地方政府均出臺(tái)政策支持自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展，推出并不斷完善自動(dòng)駕駛道路測(cè)試管理規(guī)范。在中國(guó)，無(wú)人駕駛經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展？針對(duì)智能駕駛，政府推出哪些政策支持，又將如何監(jiān)管？新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者帶你一文讀懂自動(dòng)駕駛的發(fā)展與近況，哪些城市早早布局自動(dòng)駕駛賽道并搶占發(fā)展先機(jī)？
1.中國(guó)無(wú)人駕駛測(cè)試城市全球最多 北京測(cè)試規(guī)模領(lǐng)跑全國(guó)
工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月，全國(guó)共建設(shè)17個(gè)國(guó)家級(jí)測(cè)試示范區(qū)、7個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市，有50多個(gè)省市出臺(tái)了道路測(cè)試與示范應(yīng)用配套文件，開(kāi)放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路3.2萬(wàn)公里，發(fā)放測(cè)試示范牌照超過(guò)7700張，測(cè)試?yán)锍坛^(guò)1.2億公里。
自2017年北京成為全國(guó)首個(gè)批準(zhǔn)在公共道路上進(jìn)行自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試的城市后，上海、廣州、深圳、重慶、武漢等城市隨后紛紛開(kāi)放了部分公共道路的開(kāi)放測(cè)試。北京市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年，北京自動(dòng)駕駛測(cè)試總里程數(shù)已經(jīng)超過(guò)2800萬(wàn)公里。
根據(jù)《北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試報(bào)告（2023）》的數(shù)據(jù)，截至2023年底，國(guó)內(nèi)至少有5座城市自動(dòng)駕駛測(cè)試道路長(zhǎng)度超過(guò)2000公里，分別是北京、上海、廣州、武漢和蘇州，其中廣州和武漢超過(guò)3000公里。
此外，各城市還在不斷擴(kuò)展城市道路、高速公路等測(cè)試區(qū)域。根據(jù)規(guī)劃，北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)建設(shè)3.0階段年內(nèi)完成，范圍擴(kuò)大至通州和順義區(qū)，覆蓋面積約600平方公里。
除擴(kuò)大無(wú)人駕駛道路測(cè)試范圍外，各大城市也在積極拓展無(wú)人駕駛準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)立法、政策支持和試點(diǎn)示范等多種方式，推動(dòng)無(wú)人駕駛技術(shù)的合法化、規(guī)范化和商業(yè)化落地。
根據(jù)《北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試報(bào)告（2023）》的數(shù)據(jù)，截至2023年底，北京市道路測(cè)試車輛數(shù)超過(guò)1000輛，測(cè)試?yán)锍虜?shù)累計(jì)達(dá)3893萬(wàn)公里，是全國(guó)范圍內(nèi)自動(dòng)駕駛測(cè)試車輛數(shù)最多、里程數(shù)最長(zhǎng)的城市。上海、廣州、深圳等其他一線城市也不斷在路測(cè)上發(fā)力，截至2024年3月19日，上海累計(jì)測(cè)試?yán)锍踢_(dá)到2290萬(wàn)公里，總時(shí)長(zhǎng)約122萬(wàn)小時(shí)；截至2024年5月，深圳已累計(jì)向19家企業(yè)349輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)放道路測(cè)試及示范應(yīng)用通知書(shū)1037張，相比2023年底牌照數(shù)量增長(zhǎng)48.14%。
由于單車智能的成本高昂，除自動(dòng)駕駛汽車單車智能之外，車路協(xié)同也是自動(dòng)駕駛的另一大方向。用路側(cè)設(shè)備代替部分技術(shù)讓路“變聰明”，可降低車載成本。在發(fā)展自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)時(shí)，中國(guó)力求兩個(gè)方向兼顧，“車路云一體化”就是車路協(xié)同的重要基礎(chǔ)設(shè)施。
今年7月3日，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部等五部門公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，包括北京、上海、重慶、鄂爾多斯、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、南京、蘇州、無(wú)錫、成都、廣州、深圳等20城，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，并發(fā)揮中國(guó)基建的優(yōu)勢(shì)建好路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，通過(guò)車路協(xié)同搶灘汽車智能化“下半場(chǎng)”。
2.頻發(fā)政策加碼自動(dòng)駕駛賽道 廣東、北京及長(zhǎng)三角地區(qū)相關(guān)企業(yè)最集中
隨著汽車行業(yè)發(fā)展邁向更高級(jí)別的自動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，在2015年至今，國(guó)家級(jí)文件的陸續(xù)出臺(tái)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車和配套設(shè)施的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2023年，國(guó)家和地方層面陸續(xù)出臺(tái)了大量法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善了智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的政策體系。
在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的政策規(guī)范方面，北京市在全國(guó)范圍內(nèi)也一直處于領(lǐng)先地位。
2017年12月，北京發(fā)布國(guó)內(nèi)首部無(wú)人駕駛車輛管理法規(guī)。2020年2月成立自動(dòng)駕駛辦公室，著手政策制定、統(tǒng)籌自動(dòng)駕駛示范區(qū)總體規(guī)劃。2023年7月8日，北京開(kāi)放了車內(nèi)無(wú)人的自動(dòng)駕駛商業(yè)化試點(diǎn)，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首次在有安全員的情況下進(jìn)行自動(dòng)駕駛無(wú)人化道路測(cè)試與出行服務(wù)。今年6月30日，北京市經(jīng)信局發(fā)布《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例（征求意見(jiàn)稿）》，擬通過(guò)該條例支持自動(dòng)駕駛汽車用于城市公共電汽車客運(yùn)、網(wǎng)約車、汽車租賃等城市出行服務(wù)，這也標(biāo)志著北京自動(dòng)駕駛汽車上路將迎來(lái)立法保障。
隨著技術(shù)的突破與政策的支持，全國(guó)各省市積累了一批自動(dòng)駕駛行業(yè)賽道的科技企業(yè)。根據(jù)上奇產(chǎn)業(yè)通數(shù)據(jù)，截至今年10月15日，全國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)的企業(yè)共1305家，主要集中在廣東省、北京市和長(zhǎng)三角地區(qū)，其中廣東省、北京市的企業(yè)數(shù)量超過(guò)200家。
自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，其功能實(shí)現(xiàn)需要汽車制造商、零部件供應(yīng)商、車載計(jì)算平臺(tái)開(kāi)發(fā)商、出行服務(wù)供應(yīng)商等多方主體的共同參與，該賽道的玩家分布亦十分廣泛，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有“頭部玩家”。畢馬威研報(bào)顯示，自動(dòng)駕駛上游供應(yīng)商包括汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商、傳感器、芯片、高精地圖等，中游則主要是提供智能解決方案的初創(chuàng)公司及互聯(lián)網(wǎng)巨頭，下游包括傳統(tǒng)整車制造廠商及造車新勢(shì)力企業(yè)，還有面向用戶的各類出行平臺(tái)。
3.無(wú)人駕駛為何都瞄準(zhǔn)出租車？商業(yè)化前景最強(qiáng) 中國(guó)已有12家相關(guān)公司上市
在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，無(wú)人駕駛出租車被認(rèn)為是高級(jí)別自動(dòng)駕駛在乘用領(lǐng)域商業(yè)化落地確定性最強(qiáng)的場(chǎng)景之一。隨著L4級(jí)別（國(guó)標(biāo)4級(jí)）自動(dòng)駕駛技術(shù)逐漸成熟，以及端到端大模型的發(fā)展，智能駕駛技術(shù)取得了進(jìn)一步的突破，從技術(shù)上為商業(yè)化提供了基礎(chǔ)。
2009年，谷歌在全球率先啟動(dòng)無(wú)人駕駛項(xiàng)目，作為Waymo的前身，邁出自動(dòng)駕駛從實(shí)驗(yàn)室研究轉(zhuǎn)向商業(yè)研發(fā)重要一步，此后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、初創(chuàng)公司、整車廠商紛紛涌入該賽道。2013年后，隨著百度宣布啟動(dòng)自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，中國(guó)企業(yè)加入到全球自動(dòng)駕駛的研發(fā)及商業(yè)化的角逐中。
技術(shù)的發(fā)展革新離不開(kāi)資金的支持，自動(dòng)駕駛一度是資本寵兒。由于自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈涉及全鏈路的汽車制造，投資機(jī)構(gòu)主體類型繁多，包括國(guó)際科技巨頭如谷歌、英偉達(dá)等；汽車制造商及其關(guān)聯(lián)基金，如通用、豐田、博世等；政府及產(chǎn)業(yè)投資基金如深創(chuàng)投、小米等；以及傳統(tǒng)的投資機(jī)構(gòu)及風(fēng)投基金等。
根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，從2013年開(kāi)始，全球自動(dòng)駕駛/無(wú)人駕駛賽道的投融資事件逐漸增多，到2018年迎來(lái)第一個(gè)小高峰，在2019年至2020年有所回落；此后的2021年，融資事件和融資金額均達(dá)到峰值，可統(tǒng)計(jì)的融資金額接近2000億元。2021年后，全球一級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷，加上L4的發(fā)展預(yù)期不太樂(lè)觀，投融資事件和金額均大幅下降。
盡管商業(yè)前景不甚明朗，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上卻跑出多家上市公司。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已有12家自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司上市，包括“蔚小理”三家電動(dòng)智能汽車制造商。全球“自動(dòng)駕駛第一股”圖森未來(lái)于2021年4月在美國(guó)納斯達(dá)克上市，但已于2024年1月退市。
還有多家自動(dòng)駕駛企業(yè)準(zhǔn)備上市或已交表。今年6月，Momenta已被證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)美股上市。10月18日，小馬智行向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交提交了上市申請(qǐng)，以“PONY”為股票代碼在納斯達(dá)克尋求上市。在投融資遇冷、自身造血能力不足的情況下，尋求上市是大部分自動(dòng)駕駛企業(yè)的選擇。
