提供虛假材料，未按規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或備案的保險條款、保險費(fèi)率，異地展業(yè)，虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用……這些在保險公司中屢禁不止的違法違規(guī)行為，正是保險業(yè)“內(nèi)卷式”競爭的集中體現(xiàn)。

近期，“反內(nèi)卷”之風(fēng)席卷各行各業(yè)，保險業(yè)也不例外。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，保險業(yè)內(nèi)卷是保險公司戰(zhàn)略缺位、創(chuàng)新能力薄弱等多重因素共振的結(jié)果。遏制內(nèi)卷需行業(yè)從零和博弈轉(zhuǎn)向價值共生，通過數(shù)據(jù)共享、技術(shù)合作等降低整體成本，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

貝殼財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管正持續(xù)發(fā)力：通過嚴(yán)格執(zhí)行“報行合一”，引導(dǎo)行業(yè)降低預(yù)定利率，謹(jǐn)防利差損等舉措，有效遏制了保險公司無序競爭。與此同時，今年以來還有廣東、安徽、福建、廊坊等多地的行業(yè)協(xié)會發(fā)布保險業(yè)“反內(nèi)卷”公約，要求保險公司堅(jiān)決抵制惡性價格戰(zhàn)，著力加強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，構(gòu)建差異化核心競爭優(yōu)勢。

保險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、渠道競爭白熱化 “反內(nèi)卷”正當(dāng)時

“內(nèi)卷式”競爭，即在資源有限的情況下，企業(yè)競相進(jìn)行過度的投入?yún)s可能未提升產(chǎn)出效率，而造成整體資源配置上的扭曲。多體現(xiàn)為同行業(yè)企業(yè)在進(jìn)入階段的潮涌、擴(kuò)張階段的過度投入以及銷售環(huán)節(jié)的價格戰(zhàn)。

近年來，保險業(yè)也出現(xiàn)了產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、地板價競爭、手續(xù)費(fèi)競賽等“內(nèi)卷”現(xiàn)象。

北京排排網(wǎng)保險代理有限公司總經(jīng)理?xiàng)罘珜ω悮へ斀?jīng)記者表示，保險業(yè)的“內(nèi)卷”一方面體現(xiàn)為產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，各公司集中在車險、健康險等傳統(tǒng)領(lǐng)域打價格戰(zhàn)，利潤空間被持續(xù)壓縮；另一方面是渠道競爭白熱化，代理人規(guī)模擴(kuò)張與脫落并存，獲客成本居高不下?！坝捎谌狈Σ町惢芰蛿?shù)據(jù)積累，中小險企只能通過高費(fèi)用搶占市場，形成惡性循環(huán)。不過，頭部險企同樣存在戰(zhàn)略惰性，過度依賴規(guī)模路徑。因此，保險業(yè)內(nèi)卷的深層次癥結(jié)是保險公司戰(zhàn)略缺位、創(chuàng)新能力薄弱。”

楊帆認(rèn)為，究其根源，供需失衡是主因，保費(fèi)增長放緩但市場主體持續(xù)增加，疊加經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致資產(chǎn)端收益下滑，保險公司被迫通過“內(nèi)卷”維持市場份額。此外，考核機(jī)制短期化也加劇了行業(yè)的行為扭曲，例如“開門紅”沖刺就容易引發(fā)非理性銷售競爭。

貝殼財經(jīng)記者注意到，近年來監(jiān)管采取了一系列政策措施，引導(dǎo)保險公司良性競爭。比如，在車險、人身險、非車 險等領(lǐng)域逐步引導(dǎo)落地“報行合一”，嚴(yán)控手續(xù)費(fèi)的無序競爭。此外，通過每季度發(fā)布預(yù)定利率研究值等方式，監(jiān)管也在引導(dǎo)行業(yè)將保險產(chǎn)品預(yù)定利率與市場利率相匹配，謹(jǐn)防預(yù)定利率“價格戰(zhàn)”可能引發(fā)的行業(yè)利差損。

多地協(xié)會發(fā)布“反內(nèi)卷”公約 提高差異化競爭優(yōu)勢可破局

在監(jiān)管發(fā)力的同時，行業(yè)自律也在打“組合拳”，維持保險業(yè)的良性競爭。

今年以來，已有廣東、安徽、福建、廊坊多地的行業(yè)協(xié)會發(fā)布保險業(yè)“反內(nèi)卷”公約，要求保險公司抵制惡性價格戰(zhàn)。

7月份，廣東省保險行業(yè)協(xié)會對外發(fā)布《廣東保險業(yè)防止“內(nèi)卷式”競爭自律公約》，明確保險公司應(yīng)抵制惡性價格戰(zhàn)，不濫用渠道手續(xù)費(fèi)、不向渠道支付超額傭金，不虛列費(fèi)用違規(guī)套利，不惡意競標(biāo)，不在政府項(xiàng)目中打價格戰(zhàn)等基本要求；提出不虛假宣傳，不銷售誤導(dǎo)等針對性要求；考核機(jī)制和人員管理方面，明確了杜絕不合理的業(yè)務(wù)增速及考核標(biāo)準(zhǔn)、抵制“惡意挖角”等具體內(nèi)容；要求加強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，建立差異化核心競爭優(yōu)勢，避免無序內(nèi)卷。

4月初，福建省保險行業(yè)協(xié)會印發(fā)了《福建省人身保險銀保業(yè)務(wù)自律公約》，要求保險機(jī)構(gòu)全力防范“內(nèi)卷式”競爭，不得開展涉及虛列傭金、惡性競爭、實(shí)施賬外支出等違規(guī)活動。

4月下旬，安徽省銀行業(yè)協(xié)會與保險行業(yè)協(xié)會則聯(lián)合發(fā)布《安徽省銀行代理保險業(yè)務(wù)反內(nèi)卷聯(lián)合倡議書》，提出反對任何形式的惡性競爭和不當(dāng)競爭行為，堅(jiān)決抵制惡性價格戰(zhàn)、虛假宣傳、詆毀同業(yè)等行為。

更早前的3月份，廊坊市保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《廊坊市保險行業(yè)抵制“內(nèi)卷式”競爭倡議書》，要求各保險機(jī)構(gòu)堅(jiān)決抵制手續(xù)費(fèi)惡性競爭、虛列費(fèi)用套取資金、詆毀同業(yè)等行為。倡導(dǎo)通過優(yōu)化保險產(chǎn)品設(shè)計、提升客戶服務(wù)水平、加強(qiáng)風(fēng)險管理能力等實(shí)現(xiàn)良性競爭。

楊帆表示，要破解保險業(yè)的內(nèi)卷，從監(jiān)管層面，需建立“差異化監(jiān)管+動態(tài)調(diào)整”機(jī)制，例如，對創(chuàng)新業(yè)務(wù)設(shè)立“監(jiān)管沙盒”，對中小險企給予過渡期政策，避免“一刀切”。同時，還應(yīng)強(qiáng)化退出機(jī)制，通過并購重組引導(dǎo)資源向高效企業(yè)集中，減少低效供給。此外，保險公司戰(zhàn)略必須跳出規(guī)模依賴，頭部公司可布局養(yǎng)老、科技等新賽道，中小公司則需深耕區(qū)域市場或細(xì)分客群，構(gòu)建“護(hù)城河”?！皻w根結(jié)底，遏制內(nèi)卷需保險行業(yè)從零和博弈轉(zhuǎn)向價值共生，通過數(shù)據(jù)共享、技術(shù)合作降低整體成本，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?！?/p>

新京報貝殼財經(jīng)記者 潘亦純 編輯 陳莉 校對 賈寧